Открытое акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ) и Открытое акционерное общество «Первоуральский новотрубный завод» (ПНТЗ) выступили в качестве заемщиков в сделке по рефинансированию кредитного портфеля компании ЧТПЗ.
Сделка структурирована в виде двух синдицированных кредитов общим объемом 86,464 млрд руб. сроком семь лет и облигационного займа в размере 8,225 млрд руб. с выпусками со срочностью от одного года до трех лет.
Синдицированные кредиты заключены в соответствии с российским законодательством, обеспечены поручительствами и единым пулом залогов активов компании ЧТПЗ, а также частично гарантированы Правительством Российской Федерации.
ОАО «Сбербанк России» (Сбербанк) и ЗАО «Райффайзенбанк» (Райффайзенбанк) выступили Координаторами и Организаторами финансирования. Сбербанк взял на себя функции Агента по кредиту и обеспечению, Райффайзенбанк выступил в роли Агента по документации по сделке, а также в роли Организатора размещения облигационного выпуска.
В консорциум кредиторов вошли:
· Открытое акционерное общество «Сбербанк России»,
· Открытое акционерное общество «Газпромбанк»,
· Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы»,
· Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»,
· Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»,
· Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»,
· Открытое акционерное общество «Альфа-Банк»,
· Открытое акционерное общество «Банк УРАЛСИБ»,
· Открытое акционерное общество «Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики»,
· Открытое акционерное общество «МТС-Банк»,
· Открытое акционерное общество «ТрансКредитБанк»,
· Открытое акционерное общество «Челиндбанк»,
· Закрытое акционерное общество «Сургутнефтегазбанк»,
· Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк « «АК БАРС».
В размещении облигационного выпуска участвовали:
· Открытое акционерное общество «Челиндбанк»,
· Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»,
· Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк «СОЮЗ»,
· Открытое акционерное общество «Банк «Открытие»,
· Открытое акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития».
Компания Orrick выступила в роли юридического консультанта на стороне кредиторов, компания White & Case – юридическим консультантом на стороне заемщика.
Финансирование было предоставлено 26 февраля 2013 года путем единовременной выдачи средств по синдицированным кредитам и облигационному займу. В 2008-2010 годах ЧТПЗ активно привлекал заемные средства на строительство трех инвестиционных проектов – цеха по выпуску труб большого диаметра «Высота 239», электросталеплавильного комплекса «Железный Озон 32» и Финишного центра по выпуску и обработке труб нефтяного сортамента. Соглашение о рефинансировании долга компании ЧТПЗ с синдикатом банков было подписано в октябре 2012, в декабре прошлого года Министерство финансов РФ предоставило государственные гарантии для реструктуризации задолженности компании ЧТПЗ. Привлеченное финансирование позволит компании «удлинить» портфель задолженности, создаст более комфортные с финансовой точки зрения условия для реализации бизнес-стратегии.
