Российские нефтесервисные компании в 2018 г. получили на 3% больше выручки, чем годом ранее, – 1,45 трлн руб., пишут эксперты Deloitte и Центра стратегических разработок (ЦСР) в «Обзоре нефтесервисного рынка России – 2019». Основным драйвером роста рынка стало увеличение почти в 1,5 раза выручки от ремонта скважин. Этот сегмент вырос на 70 млрд руб. Спрос на разведочное и эксплуатационное бурение увеличился всего на 1,3% (6,6 млрд руб.). При этом отсутствие роста добычи и темпов бурения вызвано ухудшением условий добычи и ростом спроса на более дорогое горизонтальное бурение.

У «Роснефти» впервые количество новых горизонтальных скважин превысило 50% от общего фонда новых скважин, при этом удельная добыча на одну такую скважину в первом полугодии 2019 г. увеличилась на 15% до 5000 т. Выросло и количество скважин, использующих многостадийный гидроразрыв пласта, – до 33% от общего количества новых скважин.

Рост себестоимости добычи на 14% до $31 за 1 барр. в 2018 г., утверждают Deloitte и ЦСР, произошел из-за роста налогов почти на 40%, до $18 за 1 барр., в структуре себестоимости российской нефти.

«Последние годы рынок нефтесервисных услуг консолидировался, происходило это вокруг якорных крупных нефтедобывающих компаний», – говорит управляющий партнер консалтинговой компании Bright Денис Абакумов. Он считает, что предел консолидации достигнут. «Следующим циклом будет фокус на специализации и дроблении компаний. Это произойдет за счет появления новых технологий и узкоспециализированных цифровых решений, которые будут намного эффективнее работать в условиях раздельного сервиса», – считает Абакумов.

«Развитие рынка нефтесервисных услуг сдерживает сделка ОПЕК+», – напоминает старший директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. Он считает, что для поддержания текущей добычи, особенно на зрелых проектах, российским компаниям нужно активно бурить, поэтому общее количество пробуренных метров падает слабо. К примеру, у «Роснефти» в 2018 г. снизилось на 0,6%, пишет компания. «Газпром нефть» за первое полугодие этого года также рапортует об увеличении бурения на зрелых месторождениях. «В среднесрочной перспективе нефтесервисный рынок может вырасти за счет поддержанного правительством мегапроекта «Восток ойл» в Арктике, который, вероятно, увеличит спрос на бурение, что может привести не только к росту количества пробуренных скважин, но и к некоторому росту ставок», – полагает Маринченко. Рынок будет расти, уверен и аналитик АКРА Василий Танурков, но он считает, что рост будет в основном за счет старения месторождений и разбуривания этих участков для поддержания нефтеотдачи. Кроме того, выручку нефтесервисным компаниям обеспечит разработка более сложных месторождений.