Госнефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) определилась с банками для размещения облигаций. Выпуск облигаций позволит профинансировать сделку по покупке доли в Saudi Basic Industries Corporation (SABIC), сообщает агентство Reuters.

По информации источников агентства, компания выбрала группу банков, в которую входят JPMorgan, Morgan Stanley, Citi и HSBC. При этом JPMorgan и Morgan Stanley выступят в качестве совместных глобальных координаторов.

Saudi Aramco может привлечь до $50 млрд посредством облигационных займов. В сентябре банкиры встречались с представителями Saudi Aramco и представили свои предложения по сделке. Отмечалось, что обсуждаются варианты привлечения крупного синдицированного долгосрочного кредита, а также краткосрочных займов, которые через год-полтора будут заменены на выпуск облигаций Saudi Aramco.

В январе министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что Saudi Aramco разместит облигации во втором квартале 2019 года. Предполагалось, что облигации будут номинированы в долларах.

Заключение сделки по покупке доли в нефтехимической компании потребует от девяти месяцев до одного года, так как стороны сначала должны получить одобрение ряда правительственных структур.

Ранее сообщалось, что Aramco намерена купить до 70% в нефтехимической корпорации королевства. Компания рассматривает возможность покупки всей доли суверенного фонда Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) в SABIC. Сделка должна повысить рыночную стоимость компании накануне IPO, запланированного на 2019 год. Ранее глава Saudi Aramco Амин ан-Нассер заявлял, что совершение сделки может отсрочить IPO.

Наращивание инвестиций в нефтехимию является стратегическим приоритетом для Saudi Aramco. По мнению руководства компании, увеличение химпроизводства является ключевым элементом в стратегии, направленной на снижение риска снижения спроса на нефть.

SABIC - четвертая по величине нефтехимическая компания в мире. Рыночная капитализация SABIC составляет более $100 млрд.