"Сибур" 9 октября объявил тендер на выкуп части выпуска еврооблигаций — до 200 миллионов долларов из общего объема выпуска в 500 миллионов долларов, размещенного в октябре 2017 года. Выпуск предполагает погашение в 2023 году и купон 4,125% годовых. Цена выкупа евробондов была установлена в размере 974 доллара за бумагу номиналом 1000 долларов.

В рамках тендера компания приняла решение о выкупе еврооблигаций на общую сумму основного долга, равную 192,023 миллиона долларов, по цене 97,4% от номинала. Цена выкупа еврооблигаций предусматривала премию к рыночным котировкам бумаги на момент объявления тендера. Большая часть предъявленных к выкупу еврооблигаций была предоставлена российскими держателями. Для финансирования сделки "Сибур" использовал избыточную ликвидность, полученную благодаря стабильно растущему денежному потоку компании.

"Стабильный операционный денежный поток, доступ к долгосрочному финансированию, обеспечивающему инвестиции в строительство комплекса "Запсибнефтехим", позволяют управлять долгом и наиболее оптимально использовать имеющуюся ликвидность компании. "Сибур" эффективно использовал сложившуюся конъюнктуру на рынке ценных бумаг для оптимизации долгового портфеля", — говорит член правления, управляющий директор по экономике и финансам "Сибура" Александр Петров.

Дилер-менеджерами выкупа выступили Citigroup Global Markets Limited и J.P. Morgan Securities PLC. Выкуп проводит Sibur Securities DAC (100% дочерняя компания ПАО "Сибур Холдинг") по поручению материнской компании.

Расчеты по сделке планируется осуществить 19 октября 2018 года, сообщает компания.