15 октября «Газпром» был вынужден закрыть пять тендеров на закупку труб большого диаметра (ТБД), следует из материалов портала госзакупок. Заказчиком выступало ООО «Газпром комплектация». Почти за 602 000 т продукции крупнейший российский потребитель ТБД был готов заплатить 47,4 млрд руб., но крупнейшие производители труб участвовать в конкурсе на предложенных условиях отказались. «На участие в запросе предложений заявок не представлено», «признать запрос предложений несостоявшимся», говорится в протоколах заседания закупочной комиссии «Газпрома».

Цена контрактов, предложенная «Газпромом», была неприемлемой, объясняют люди, близкие к трем производителям труб. «Сейчас трубники ждут. Компании рассмотрят участие в тендере, если «Газпром» предложит более привлекательные условия», – говорит один из них. «Условия тендеров неисполнимы, так как приведут к убыткам [трубников]. Речь идет не только о цене, но и о части других условий», – добавляет другой, но что за условия, не уточняет.

Представители «Газпрома»,ТМК,ОМК,ЧТПЗ, «Северстали» и ЗТЗ от комментариев отказались. В Федеральную антимонопольную службу жалоб на указанные процедуры не поступало, сообщил представитель службы.

ТБД, контракты на поставку которых были проигнорированы, предполагалось заказать для строительства газопровода Ковыкта – Чаянда протяженностью 803,5 км. Это неотъемлемая часть проекта «Сила Сибири» – трубопровода в Китай. Сейчас «Газпром» достраивает первый его участок – от Чаяндинского месторождения до границы с КНР в районе Благовещенска (2157,9 км). Поставки по нему в соответствии с контрактом с китайской CNPC должны начаться в конце 2019 г. Но проект разработки Чаянды предусматривает добычу лишь до 25 млрд куб. м в год. Без подключения к трубе Ковыктинского месторождения (еще столько же) выполнить условия контракта с Китаем – с 2025 г. поставлять 38 млрд куб. м ежегодно – «Газпром» не сможет. 

Трубы по несостоявшимся контрактам должны были быть поставлены в I квартале 2020 г. Исходя из материалов госзакупок усредненная стоимость 1 т ТБД (1420 мм с наружным многослойным антикоррозионным покрытием), которую был готов заплатить «Газпром», – чуть более 78 000 руб. (63 000 руб. без НДС).

Для сравнения: в начале 2016 г. «Газпромкомплектация» закупила 501 600 т ТБД за 56,8 млрд руб., или в среднем около 93 000 руб. за 1 т без НДС. Однако в декабре 2017 г. «Газпром» счел стоимость контрактов завышенной и направил трубникам уведомление о расторжении контрактов. Ценовая политика «Газпрома» в отношении закупки ТБД изменилась, сообщалось в письмах «Газпром комплектации», полученных заводами. Цены на трубы с 2016 г., когда проводилась закупка, ушли вниз, но трубники не хотели этого учитывать, объяснял собеседник в «Газпроме». «Приходится воспитывать», – говорил он. «Газпром» требовал снизить цены на 20%, говорили трубники. Весь январь шли переговоры с монополией, но в итоге поставщики согласились на ее условия.

Новый ценовой ориентир, предложенный «Газпромом», несколько ниже текущего уровня, но в целом адекватен, считает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. Сейчас средняя стоимость 1 т труб с толщиной стен 14 мм без учета НДС – порядка 68 000 руб., приводит данные он. «Но слабый рубль и растущие цены на стальной прокат заставляют трубников ожидать более высоких цен», – говорит Худалов. Цены на трубы за год упали на 20%, а на стальной прокат, наоборот, выросли на 20%. «Так что трубникам без собственной стали – а это все, кроме «Северстали», – сейчас непросто. И они надеются на восстановление цен», – говорит Худалов.

При текущем курсе валют цена $1200 за 1 т ТБД (примерно 78 000 руб. с НДС.) – средняя по рынку, считает директор по металлургии и горной добыче Prosperity Capital Management Николай Сосновский. При том что российские мощности по производству ТБД загружены не больше чем на 2/3, отказ компаний от заказов выглядит странно, считает он. «Но цены на сталь, лом, подкат растут. Логично, что трубные компании не хотят браться за большие и потенциально убыточные контракты», – продолжает Сосновский. По его мнению, всем в итоге придется садиться за стол переговоров: рынок узкий, поставщиков мало, потребителей еще меньше – придется договариваться.

Основной риск для трубников – колебания рубля, убежден независимый аналитик металлургической отрасли: «Прибыльность предлагавшихся контрактов ниже обычных, но любой скачок курса превращает их в полностью убыточное предприятие». Этого теоретически можно избежать, договорившись о значительной доле предоплаты, но «Газпром» уже давно не платит за трубы авансом, добавляет он. Сейчас маржа у трубников – 10–20% и серьезные валютные колебания могут сильно влиять на финансовые результаты, соглашается Сосновский. «Кроме того, индексация обычно происходит с задержкой в несколько месяцев», – добавляет он.