ПАО "СИБУР Холдинг" объявил досрочный выкуп части еврооблигаций общей стоимостью до $200 млн, погашение которых наступает в 2023 году, сообщили "Рупеку" в компании.

Компания выставила оферту на выкуп находящегося в обращении единственного выпуска еврооблигаций с купоном 4,125% годовых, размещенного в октябре 2017 года в размере $500 млн. Компания готова выкупить еврооблигации на сумму до $200 млн по цене 97,4% от номинала. Для финансирования сделки СИБУР будет использовать текущую избыточную ликвидность.

"Кредитный портфель СИБУРа хорошо сбалансирован, Компания демонстрирует высокие операционные результаты и обеспечена ликвидностью, которая будет расти после пуска комплекса "ЗапСибНефтехим". Поэтому в текущей рыночной ситуации мы видим возможность для снижения процентных выплат, а также эффективного применения имеющейся ликвидности. Выкуп бумаг создает дополнительную гибкость для инвесторов и подтверждает долгосрочную надежность СИБУРа как эмитента", - рассказал председатель правления ПАО "СИБУР Холдинг" Дмитрий Конов.

Дилер-менеджерами выкупа выступают CitigroupGlobal Markets Limited и J.P. Morgan Securities PLC. Заявки на выкуп будут приниматься с 9 по 17 октября 2018 года, расчеты по сделке планируется осуществить 19 октября 2018 года. Выкуп проводит Sibur Securities DAC, по поручению ПАО "СИБУР Холдинг".