СИБУР рассматривает возможность размещения акций на бирже. На данный момент проходят переговоры с банками и потенциальными инвесторами. Сроки и параметры размещения пока не определены.

По данным ряда источников в отрасли, компания консультировалась по вопросам размещения с Газпромбанком и с UBS, однако последний не будет участвовать в IPO. Финальный банковский синдикат не определен - это будет "большой международный синдикат". Как целевая площадка размещения выбрана Московская биржа, в качестве допплощадок рассматриваются европейские биржи.

"Как любая успешная компания СИБУР рассматривает различные стратегические варианты финансирования своего роста и развития. В настоящее время преждевременно говорить о конкретных планах", - заявляют в пресс-службе СИБУРа.

По мнению ряда экспертов, сделка будет крупнейшим "в современной истории IPO в перерабатывающем секторе российской промышленности с высокой добавочной стоимостью". У СИБУРа заканчивается пик инвестиционной активности, компания вложила в проекты $16 млрд за семь лет, и это, как ожидается, обеспечит стабильный рост денежного потока в долгосрочной перспективе.

Так, запуск нефтехимического комплекса "ЗапСибНефтехим" увеличит производство полимерной продукции холдинга более чем вдвое. В июне прошлого года крупнейший акционер СИБУРа Леонид Михельсон говорил, что IPO компании может пройти после запуска комплекса.

"Оценка компании должна включать в себя оценку "ЗапСибНефтехима", и этот процесс идеально было бы привязать к завершению строительства, но не обязательно. Поэтому с учетом ситуации на рынках и интересов акционеров IPO может быть и раньше, и позже", - сообщал ранее председатель правления компании Дмитрий Конов.

По мнению источников РБК, предварительная оценка СИБУРа для размещения составляет порядка $18-20 млрд. Средний показатель у иностранных аналогов – порядка семи годовых EBITDA ($2,9 млрд у СИБУРа), но при этом у российской компании высокая рентабельность по EBITDA и темпы роста выше средних. Если к тому же учесть инвестиции, сделанные в "ЗапСибНефтехим", то оценка для IPO вырастет до $20-26 млрд.

Последний раз стоимость компании называл в 2015 году глава ФАС Игорь Артемьев. По его словам, покупка 10% акций компании обошлась китайской Sinopec в $1,388 млрд. Соответственно, можно предположить, что весь СИБУР на тот момент оценивался в $13,38 млрд. Спустя год, когда еще 10% купил Фонд Шелкового пути, Л. Михельсон рассказал, что сумма этой сделки сопоставима с первой.